داستان فیلم روایتی از سفر پر ماجرای یک شاهزاده کره‌ای که در زمان حمله نیروهای ژاپنی به سمت شمال فرار می‌کند و در این مسیر افسران بسیار شجاع و قدرتمند وی از او و مردمی که همراهش راهی این سفر شده‌اند مراقبت می‌کنند و ...

سو هیوک یک معلم دبستان در یک روستا ، یک راز دارد. هر شب همسرش یی یانگ به شخص دیگری تبدیل می شود و …